Izdelek je ustvarjen v skladu s sloganom "vse, kar potrebujete za lažje delo". Bistvo je, da so zaposleni vedno na voljo ključne informacije o stranki, kot so kontaktni podatki, zgodovina dejavnosti ali ponudbe, ki so mu bile podane. V CRM Vision so to izumili ...
Program je bil zasnovan za mala in srednje velika podjetja, ki želijo sistematizirati in izboljšati svoje procese prodaje in storitev za stranke. CRM Vision se popolnoma prilega poljskim resničnostim poslovanja, saj nudi na desetine funkcij in optimizacij, namenjenih lokalnim podjetnikom. Tu govorimo na primer o bogatih integracijah z bankami in ERP sistemi, priljubljenimi na Poljskem. V nadaljevanju velja omeniti, da se podatki o strankah hranijo na poljskih strežnikih, program pa ustreza vsem smernicam GDPR za shranjevanje in obdelavo občutljivih osebnih podatkov. Ni opravičila, da je oblak!
CRM polni ventil
Program je sestavljen iz štirih osnovnih modulov: stikov, koledarjev, opravil in e-pošte, ki jih je mogoče razširiti z dodatnimi funkcijami upravljanja projektov, financ in shranjevanja ter skupne rabe datotek. Osnova CRM je kontaktni modul, ki zbira podatke izvajalcev, ki jih razvršča po panogah ali velikosti in statusu (aktivno, priložnostno, enkratno). CRM Vision vam omogoča, da dodelite ljudi, odgovorne za odnose z določeno stranko.
Program omogoča priročno načrtovanje prodajnih aktivnosti , povezovanje s stranko in spremljanje napredka pri izvedbi. Seznam opravkov je lahko prikazan v prikazih Dnevni red, Prepozno, Prejeto, Urejeno in Popolno, zaposleni pa ima na voljo številne funkcije (izbirna polja, filtre, orodja za razvrščanje in združevanje, iskalnik), ki mu bodo omogočile učinkovito doseganje potrebnih informacij v odseku, ki je trenutno pričakovan. Priročno, ker je proizvajalec dal na voljo tudi mobilno aplikacijo , če kdo raje ali mora delati s pametnim telefonom.
Zbiranje stikov v CRM Vision ne mora biti dolgotrajno. Tu sta dva primera, kako lahko izboljšate to dejavnost. Po vnosu davčne identifikacijske številke stranke (NIP) sistem prenese preostale podatke o registraciji iz baze podatkov centralnega statističnega urada in posodobi svojo datoteko. Drugi način za učinkovit vstop v stike je integracija CRM-a s spletnim mestom podjetja s pomočjo že pripravljenih spletnih storitev. Potencialne stranke, ki se odločijo za izpolnitev kontaktnega obrazca, lahko kmalu pričakujejo, da bodo kontaktirane po telefonu ali poslale ponudbo. Njihovi podatki bodo takoj vidni v podatkovni bazi izvajalcev CRM Vision .
Skupinsko delo in komunikacija
CRM Vision ne bi bil popoln sistem, če ne bi bilo vgrajenih orodij za skupinsko delo (koledarje, naloge) in komunikacijo (e-pošta, VoIP). Program nima popolno vgrajenega e-poštnega odjemalca, temveč se dobro integrira z Microsoft Outlook in Mozilla Thunderbird , kar vam omogoča priročno prenašanje sporočil neposredno v bazo podatkov CRM. En uvoz je potreben za uvoz e-poštnega sporočila s prilogami, dodeljevanje izvajalcu, kontaktni osebi ali projektu. Če želi zaposleni poslati ponudbo, račun ali seznam neporavnanih plačil, lahko to stori neposredno iz sistema, in sicer z vnaprej določenimi predlogi e-pošte. Poleg tega CRM Visionomogoča načrtovanje in upravljanje množičnih akcij. Spajanje pošte se dostavi po e-pošti ali SMS-ju.
Sistem bi moral biti integriran tudi z VoIP telefonijo . CRM Vision med klicem ali prejemom klica samodejno predstavi stranko, v kateri ima zaposleni popoln dostop do informacij o izvajalcu, poslane ponudbe do njega ali terjatve, ki čakajo na plačilo.
Celotno podjetje v enem orodju
Modul Finance vam omogoča, da celoten prodajni postopek preslikate v enem programu - od ustvarjanja ponudbe, oddaje naročila, izdaje in pošiljanja računa, do naknadnega spremljanja plačil. Vključevanje v sisteme elektronskega bančništva olajša določanje prenosov in evidentiranje dohodnih plačil. Vključitev integracije z orodjem KT Konwerter omogoča enostavno prenos podatkov računov v druge sisteme, na primer Comarch ERP Optima ali Sage Symfonia . Konec koncev nihče ne bo ročno izpolnil KPiR ali poravnal DDV.
Ta postopek je mogoče razširiti na podporo skladišča. Res je, da zahteva naročilo bogatejšega paketa Professional, vendar potem dobimo funkcije upravljanja z blagovno bazo z uporabo notranjih (PW / IE) in zunanjih (PZ / WZ) skladiščnih dokumentov, možnost sledenja ravni zalog, dostop do zgodovinskih podatkov in podpora pri rezervacijah za izdana naročila. Celotno podjetje v enem orodju.
Dodatne lastnosti
Seznam dodatkov CRM Vision vključuje tudi modul Projects s podporo za Ganttove diagrame , možnost vodenja celotne projektne dokumentacije in oblikovanja proračuna ter modul Virtual Drive, ki omogoča nalaganje datotek v oblak . Te datoteke so lahko povezane s stiki ali projekti CRM sistema ali shranjene v mapah kot pogodbe, skeniranja, dokumenti in drugi digitalni viri podjetja. CRM Vision ima vgrajene mehanizme za različico , s pomočjo katerih lahko zaposleni pregleda zgodovino sprememb in se po potrebi vrne na prejšnjo različico dokumenta. Za razliko od konkurence ponudnik storitev zagotavlja neomejeno zmogljivost računa za podatke in datoteke.
CRM Vision je lastniški izdelek YourVision iz Gdanska , zasnovan za mala in srednje velika podjetja, ki želijo racionalizirati in zbirati prodajne procese na enem mestu. Seznam ponujenih funkcionalnosti bo zadovoljil pričakovanja večine kupcev. Če pa komu nekaj manjka, je proizvajalec programa pripravljen dodati zahtevano funkcijo in pripravi spremembo posamezne specifikacije stranke.
S CRM Vision se lahko seznanite z vodenjem testnega računa za podjetje, brezplačno 30 dni.
O programu
CRM Vision je na voljo na podlagi naročnine v treh paketih, med katerimi lahko izbirate. Osnovni načrt vključuje osnovne sistemske module: e-pošto, stike, koledarje in naloge. Paket Optimum je bil opremljen z dodatnimi moduli za obravnavo ponudb in naročil, izdajanjem računov, upravljanjem projektov in navideznim diskom (datotečni modul), najbogatejši strokovni načrt pa je bil dodatno opremljen z modulom za upravljanje skladišča.
Aktivirajte brezplačno preskusno obdobje v CRM Vision
Moč:
- prilagojena potrebam poljskih podjetnikov
- podatki, shranjeni in obdelani na poljskih strežnikih
- številne integracije z ERP sistemi, bankami in zunanjimi bazami podatkov
- pošiljanje e-pošte in SMS obvestil strankam in sistemskim uporabnikom
- možnost spremembe sistema ali uvedbe lastniških rešitev za posamezno stranko
